Conseils financiers

Notre vision du Conseil Financier en ligne.

La consultion en ligne un outil efficace

L'utilisation de la visioconférence s'est développée en accéléré avec la crise du Covid. Si l'outil était utilisé pour quelques réunions à distance dans les années 2010, depuis 2020 la visio est devenue un outil du quotidien a tel point qu'aujourd'hui 78% des cadres d'entreprise déclarent utiliser la visio ou les réuions en ligne au moins une fois par jour.
Après avoir estimé que le contact en présentiel était plus chaleureux, aujourd'hui les cadres et plus généralement lune grande partie de la population a pris acte des côtés positifs de la visio: 
- respect des plannings
- plus grande focalisation sur l'ordre du jour
- moins de perte de temps sur des sujets secondaires et surtout en déplacement
- moins de frais de déplacement et économie d'émission carbone.

Le conseil financier en ligne pour une approche plus professionnelle

En ligne, un meilleur conseil financier

Ce qui est vrai dans la vie professionnelle du quotidien l'est encore plus pour un sujet personnel mais qui demande des compétences trés techniques, la gestion de patrimoine.
Finalement, parler d'argent en visio avec un professionnel c'est garder la distance et surtout l'objectivité que demande le sujet.
Recevoir un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à la maison c'est déjà créer une relation de proximité engageante. Au bureau, ce n'est guère mieux.
La consultation en ligne, c'est profiter de tous les outils d'analyse et de pédagogie  (partage de documents, tableaux explicatifs, mini-vidéo,...), tout en construisant une relation objective et professionnelle. N'oublions pas qu'un conseiller financier est une profession technique qui d'ailleurs exige une insription à l'ORIAS ou une accréditation à l'AMF.
C'est la capacité pour le client de conserver sa liberté de manoeuvre pour prendre une décision bien réfléchie.

En ligne, un meilleur service dans le suivi de la gestion du patrimoine

Pour le conseiller financier ou le gestionnaire de patrimoine cette distance n'est pas une handicap. Son professionnalisme peut s'exprimer pleinement. Et si la relation interpersonnelle s'effectue à distance, cela n'empêche pas de construire une relation de confiance.
Sutout la consultation en ligne s'inscrit dans une relation gagnant/gagnante.
Plus de professionnalisme. Mais surtout, plus de proximité par la possibilité de créer davantage de rencontres en ligne. Il est beaucoup plus facile d'organiser une deuxième consultation pour finaliser l'acte de vente/d'achat, d'organiser des réunions de debriefing sur les résulats obtenus. Éventuellement réorienter les décisions prises, renforcer l'investissement ou au contraire  prendre ses bénéfices pour répartir sur un nouveau projet.

Sans aucun doute la gestion de patrimoine et le conseil financier ont tout à gagner à passer en ligne.