Gestionnaire de patrimoine (CGP) en ligne

Un gestionnaire de patrimoine en ligne certifié par Visioavenue.

Ce professionnel nous a transmis les documents relatifs à sa formation et  nous a fait partager son expérience.
Il a satisfait à tous les critères pour que nous puissions vous le recommander. Il a choisi d'utiliser la plateforme Visoavenue qui met à sa disposition des outils pour vous offrir le meilleur service:

• - un agenda en ligne pour la prise de rendez-vous
• - un flux de mail automatiques pour vos échanges et les rappels
• - une solution de paiement et de facturation simple et sécurisée
• - un système d'échanges de documents en ligne
• - un outil de relation client efficace.

Votre CGP réalisera un diagnostic de votre situation patrimoniale.

Comme tous les gestionnaires de patrimoine, il se doit de réaliser un diagnostic précis de votre situation financière, d'évaluer le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter et de vérifier que les produits qu'il propose sont adaptés à votre situation financère et à votre profil de risque. En sa qualité de CGP indépendant il sera à même de vous proposer les produits les mieux adaptés à votre situation et à vos objectifs.

Visioavenue permet des consultations avec des gestionnaires de patrimoine situés sur l'ensemble du territoire français. Les outils digitaux vous offrent cette opportunité aujord'hui d'avoir accès à distance aux meilleurs conseillers en gestion de patrimoines et pas aux seuls professionnels proches de votre domicile.