Conseillers financiers en ligne

Certifications :

Bac + 5 - Certification AMF

Spécialités conseiller financier :

Gestion de patrimoine financier et immobilier : protection et optimisation de l’épargne, optimisation fiscale et défiscalisation immobilière et financière, optimisation de la transmission (succession et donation), protection de la famille, conseil sur les actifs divers (cryptomonnaies, montres de luxe etc…)

Parcours :

MBA en gestion de patrimoine (BAC+5/6) , certification AMF, expériences immobilier commercial, résidentiel, et tertiaire, expériences en gestion de patrimoine financier et immobilier en banque également.

Méthodologies conseiller financier :

Etape 1 --> Audit patrimonial, analyse des besoins et objectifs, définition du profil client
Etape 2 --> Présentation des solutions, supports et produits, et préconisations personnalisées