Les visio-conseillers Conseiller fiscal

Votre rendez-vous en visio avec un conseiller fiscal

Avez-vous déjà consulté un conseiller fiscal en ligne ? Si c’est la première fois, vous devez vous questionner sur le déroulement de votre première consultation. Voici donc quelques informations et conseils pour vous y préparer au mieux.

Votre première consultation de conseils fiscaux en ligne

Chaque professionnel du conseil financier a ses spécialités et sa propre manière d’organiser ses rendez-vous. Vous pouvez choisir le conseiller fiscal qui correspondra à vos attentes suivant vos besoins. N'hésitez pas à consulter les différents profils des consultants présents sur Visioavenue afin de prendre connaissance de leurs spécialités.

Lors de votre premier rendez-vous, le conseiller fiscal va prendre connaissance de vos besoins. En effet, le conseiller fiscal a pour but d’optimiser votre situation fiscale tout en restant dans la légalité. Un fiscaliste peut être un expert en immobilier, en droit fiscal, en finance, en comptabilité, en notariat ou en gestion de patrimoine par exemple. Le conseiller fiscal a la particularité de personnaliser son service en fonction de la situation de son client. Son but est de lui offrir la meilleure alternative pour lui.  

Préparation avant votre rendez-vous de conseils financiers

Avant de débuter votre visioconsultation, vous pouvez prendre le temps de vous installer confortablement dans une pièce à l'abri du bruit. Vous serez ainsi plus à l’aise et plus concentré pour parler de la gestion de vos finances avec le conseiller fiscal. Veillez également à brancher votre ordinateur pour ne pas être coupé lors de votre rendez-vous en ligne.

Si vous pensez avoir besoin de documents, vous pouvez les préparer en avance pour les avoir à côté de vous et ne pas perdre de temps lors de la consultation en visio avec votre conseiller fiscal. Il est également possible de se munir d’un carnet pour prendre des notes et ne pas oublier les conseils du professionnel.