Certifications :
Bac +5 Gestion de patrimoine
Spécialités conseiller financier :
De formation juridique je suis très à l'aise sur les questions de fiscalité, de droit de la famille, de protection du conjoint et de succession.
De part mon expérience j'ai acquis de solides compétences en matière financière pour vous conseiller sur vos allocations d'actifs et l'investissement en immobilier que ce soit en location meublée, SCPI ou loi de défiscalisation.
Parcours :
Conseiller salarié pendant 5 ans en banque privée notamment et indépendant depuis 2017.
Méthodologies conseiller financier :
Pour les problématiques simples je répondrai à vos questions durant la consultation.
Pour un besoin de stratégie globale, je m'engage à vous délivrer un conseil personnalisé et compréhensible. Le but est que vous compreniez précisément pourquoi les conseils qui vous sont délivrés sont les bons.
Cela passera tout d'abord par un état des lieux exhaustif de votre situation actuelle sur le plan familial, financier et fiscal.
Nous ferons une projection aussi précise et réaliste que possible de vos évolutions envisagées.
Ce faisant nous pourrons établir ensemble une stratégie à court, moyen et long terme où nous n'aurons négligé aucun aspect et qui restera adaptable aux imprévus de la vie.
Je resterai présent pour vous accompagner tout au long de la mise en place votre stratégie patrimoniale.
Alain
04/09/2023
Une première consultation en ligne qui s'est très bien passée. J'ai bien aimé l'approche du consultant. Une deuxième rendez vous est prévu. je recommande.
21/08/2023
Bonne approche, très professionnel!
Galerie :
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