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Les visio-conseillers

Conseiller financier

Conseiller financier en ligne

Nos conseillers financiers en ligne sont directement accessibles en ligne ou sur rendez-vous en visio-consultation sur Visioavenue.

Conseillers financiers en ligne

Nos conseillers financiers sont disponibles en ligne et sur rendez-vous pour vous proposer des consultations de conseils financiers. Vous pouvez choisir de consulter un conseiller financier pour diverses raisons : analyse d’une situation financière, établir un plan d’épargne, de retraite, d’assurances… Chaque professionnel de la finance a ses propres spécialités. Choisissez celui qui correspondra le plus à vos attentes et vos besoins. Suivant vos projets, le conseiller financier peut vous accompagner ponctuellement ou sur du long terme. Lors d’une visioconsultation, les 5 premières minutes sont offertes sur Visioavenue !

 

 

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Conseiller financier en ligne en visio Mathieu Lafitte
Mathieu Lafitte
Conseils financiers
Conseiller financier
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Vérifié et validé par Visioavenue

Certifications :

Bac +5 Gestion de patrimoine

Spécialités conseiller financier :

De formation juridique je suis très à l'aise sur les questions de fiscalité, de droit de la famille, de protection du conjoint et de succession.
De part mon expérience j'ai acquis de solides compétences en matière financière pour vous conseiller sur vos allocations d'actifs et l'investissement en immobilier que ce soit en location meublée, SCPI ou loi de défiscalisation.

Parcours :

Conseiller salarié pendant 5 ans en banque privée notamment et indépendant depuis 2017.

Méthodologies conseiller financier :

Pour les problématiques simples je répondrai à vos questions durant la consultation.

Pour un besoin de stratégie globale, je m'engage à vous délivrer un conseil personnalisé et compréhensible. Le but est que vous compreniez précisément pourquoi les conseils qui vous sont délivrés sont les bons.

Cela passera tout d'abord par un état des lieux exhaustif de votre situation actuelle sur le plan familial, financier et fiscal.
Nous ferons une projection aussi précise et réaliste que possible de vos évolutions envisagées.

Ce faisant nous pourrons établir ensemble une stratégie à court, moyen et long terme où nous n'aurons négligé aucun aspect et qui restera adaptable aux imprévus de la vie.

Je resterai présent pour vous accompagner tout au long de la mise en place votre stratégie patrimoniale.

Alain
04/09/2023
Une première consultation en ligne qui s'est très bien passée. J'ai bien aimé l'approche du consultant. Une deuxième rendez vous est prévu. je recommande.
21/08/2023
Bonne approche, très professionnel!

Les offres et conférences

Prochaine disponibilité
Mercredi 29 mai à 10h00
Conseiller Renaissance Patrimoine
60,00
Durée : 1h
Consultation avec un conseiller en gestion de patrimoine du cabinet Renaissance Patrimoine